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如何应对基金板块轮动

| 诗琪

基金广义上指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金,如信托投资基金、退休基金等,狭义上指具有特定目的和用途的资金,平常所说的基金主要是指证券投资基金。今天小编就与大家分享如何应对基金板块轮动,仅供大家参考!

如何应对基金板块轮动

那么,我们应该如何应对板块轮动呢?建议可以从以下几个方面考虑:

首先,做好仓位管理。“永远不满仓,永远不空仓”是对市场最大的敬畏。我们不确定市场什么时候开始启动向上,最好的方法就是一直在场,确保自己有仓位。而对于普通投资者,在市场波动较大的情况下,如果希望账户表现更稳一些,一般的权益类基金的仓位建议不超过可投资金的50%,而这些仓位最好可以分批买入。

其次,在风格上做到均衡配置。为什么不押宝某一行业,而是建议均衡配置呢?因为我们无法确切知道,什么时候会轮动到哪个行业。 所以,不如在一开始投资风格的选择上,就做到价值、成长均衡配置,在随后的产品选择上,做到主动和被动产品兼备,低估值和核心资产板块兼顾配置。

另外,应该明确公募基金是一种适合中长期持有的工具。我们持有的偏股型基金,其实是一篮子股票的组合,能够在一定程度上分散风险,一只基金单日净值的波动幅度大概率会比单一股票更小。而且,基金由专业的基金经理操盘,基金经理会根据他们对市场的判断进行调仓换股。如果我们认可国内股市是中长期向好的,其实大可不必频繁操作追热点。

如果真的忍不住想要追热点,建议大家,控制好投入的总金额、按分批的方式买入。同时,大家也可以做个试验对比一下,以1年为周期,看看到底是选择一位优秀的基金经理、长期持有他的产品好,还是每个月频繁操作、来回追热点的收益好。

REITs基金该怎么选

对于投资者而言,公募REITs是一种低门槛投资不动产的工具,通常来说具有长期收益较好并且分红较为稳定的优势,具备较好的投资价值。此外,作为另类投资产品,公募REITs与其他主流投资品种的相关性较低,能够有效分散投资组合的风险。

本次获批的项目底层资产主要包括产业园、仓储物流、高速公路、垃圾污水处理等。REITs破冰,示范意义很强,预计未来更多项目将登陆资本市场。

不同的REITs适合不同的投资者,比如像高速公路类的经营权类REITs,可能比较受银行理财、基金公司等机构投资者青睐,因为现金流稳定,波动风险相对较小;而产业园区、仓储物流等产权类REITs,因为会涉及到租约问题,现金流波动风险较大,就更适合风险偏好更高的投资者。

值得注意的是,从招募说明书来看,项目的存续期都很长,15年到99年不等,如何向投资者解释存续期的问题?存续期到期之后,该项目是否面临退市的问题?

对此,东吴基金表示,有些投资人可能不会选择持有到期,为了满足不同投资期限需求的投资者,最大程度上保障投资者的利益,使他们有更良好的投资体验,用场外基金账户认购的投资者也可以通过转托管业务将资金转移到场内进行交易,获得相对充足的流动性。

另外,这些产品分别收取管理费、托管费、认购费等费用。管理费采取固定+浮动的模式,因为采取封闭运作模式,没有申购费及赎回费。

当然,基础设施REITs是一类新的基金品种,投资者要了解清楚这类基金的风险收益特征,不能盲目投资。

封闭式基金的含义

属于信托基金,是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。

由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式,因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值,即相对其净资产值,封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。国外封闭式基金的实践显示其交易价格往往存在先溢价后折价的价格波动规律。从中国封闭式基金的运行情况看,无论基本面状况如何变化,中国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。[1]


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