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300亿增量资金持续入场

| 自迅

8月3日,跟踪中证1000指数的1000ETF(交易代码:159629)正式登陆深交所上市交易,即日起在交易时段内,投资者可直接在二级市场交易1000ETF。那么今天小编在这里给大家整理一下基金的相关知识,我们一起看看吧!

个人投资者认购积极

近期,中证1000指数迎来相关股指期货和期权合约的挂牌上市,这使得此批发行的4只跟踪中证1000指数的ETF备受市场资金追捧,其中富国基金旗下的1000ETF更是唯一一只发售首日即提前结募的产品。

7月29日, 1000ETF发布的《富国中证1000交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》显示,截至2022年7月27日,1000ETF募集总份额近79.50亿份,场内份额持有人户数为120134户,平均每户持有的基金份额为6.62万份。其中,机构投资者持有的基金份额为6.89亿份,占基金总份额的8.67%;个人投资者持有的基金份额为72.60亿份,占基金总份额的91.33%。

据悉,1000ETF密切跟踪的中证1000指数是将全市场市值最大的800只股票剔除后,由剩余市值最大的1000只股票构成。Wind数据显示,截至8月1日,与沪深300相比,中证1000指数成分股的市值主要分布于200亿元以下,863只股票属于该市值区间,权重占比达71%。

同时,中证1000指数具备较高的“专精特新”覆盖度。中证1000指数成分股相较沪深300、中证500、创业板指等宽基指数,“专精特新”占比更高,广发证券数据显示,截至2022年6月30日,共有80家“专精特新”企业,这一赛道权重达36.6%。

指数过往长期回报性价比突出

从中长期表现来看,中证1000指数成立以来展现出明显的高弹性、长期超额收益显著的特点,风险收益性价比更优。

Wind数据显示,截至7月31日,中证1000指数自基日2004年12月31日以来累计涨幅达611.74%,跑赢同期沪深300指数、中证500指数;相较创业板指、科创创业50等指数估值,中证1000指数估值水平较低,市盈率为31.08倍,位于历史14%的分位点,相对沪深300的45%历史估值分位和创业板指的53%历史估值分位而言,体现出较高的安全边际和较大的向上空间,估值具有更好的投资性价比。

与此同时,中证1000成分股净利润增速迎来复苏。Wind数据显示,2019年中证1000整体净利润增速回升至20.3%,2020年上升至26.1%,2021年达60.6%。Wind一致预期两年净利润复合增速为39%,未来成长性较高。

实际上,作为专业机构投资者的公募基金和北向资金已提前布局中证1000指数成分股,近两年持仓占比较此前有所增加。Wind数据显示,截至2022年6月30日,公募基金重仓股中,中证1000指数成分股市值占比从2020年末不到6%上升至2022年3月末的10%;北向持仓资金中,其成分股市值占比从2020年末的3.7%上升至2022年6月底的6.5%。1000ETF基金经理金泽宇表示,公募和北向的持仓均呈现出从过去“大而美”向“小而精”过渡的趋势,逐步增加中小盘配置,持仓体现“市值下沉”的现象。

“总的来说,中长期维度较看好中证1000指数的投资价值。”1000ETF基金经理金泽宇表示,一方面,市场实际利率水平处于低位,信用价差稳步下降、权益市场增发融资额不断上升,中证1000指数成分股的融资环境较友好;另一方面,一季度中证1000指数利润增速小幅下滑,市场预期中证1000指数二季度、三季度利润增速将恢复到之前高增长水平。

指数投资大厂保驾护航

1000ETF的成功发行,是富国基金多年来在被动投资方面的持续投入和经验积累。富国基金量化团队在ETF投资领域已深耕12年,由公司副总经理李笑薇博士带队,汇聚众多投研干将,跨资产、多策略管理经验丰富,产品线已积聚领先优势。定期报告数据显示,目前市场规模最大的中证1000指数增强产品就是由富国基金运作管理,截至2022年6月末,富国中证1000指数增强规模超28亿元。

不只在中证1000指数方面,富国基金在指数投资领域还创造了多项“第一”:如全市场首只跟踪上证指数的ETF——上证指数ETF,第一只主动量化指数增强产品——富国沪深300指数增强,首批获批的碳中和ETF——双碳ETF。截至目前,富国基金旗下拥有36只ETF产品,14只ETF联接基金,包含龙头系列、行业细分赛道、宽基、商品、Smart Beta等全产品线,致力于为投资者打造多样化、多策略、全谱系的资产配置工具箱。

值得注意的是,这批中证1000指数相关ETF 的集体建仓和陆续上市,意味着未来几天中证1000指数将迎来超270亿元的增量资金,或有望带动指数取得正超额收益。同时,在经过前期调整后,中证1000指数估值已处于历史低位,风险收益性价比高。中长期看好我国经济发展活力典型代表、成长性强的中小企业的投资者可借道1000ETF(交易代码:159629)参与。此外,因为中证1000指数成分股数量多、权重分散,Wind数据显示,截至2022年7月8日,日内平均振幅为2.5%,显著高于沪深300和中证500,近三年的年化波动率也超中证500、沪深300等宽基指数,适合日内T0策略,喜欢短期波段交易的投资者也可通过1000ETF(交易代码:159629)逢低做多。

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