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有些基金短期表现一般是什么原因

| 诗琪

我们可能是被基金过往很牛的业绩吸引过来,结果持有一小段时间发现表现平平,感觉很糟心……但是,持有的基金短期业绩表现一般是件非常正常的事!今天小编就与大家分享有些基金短期表现一般是什么原因,仅供大家参考!

有些基金短期表现一般是什么原因

1、受市场/行业影响。前期市场表现很好,近期发生回撤或者陷入震荡期,基金背后投的是股票、债券等资产,A股发生变化时,基金自然也会跟着调整;如果是行业主题类的基金,可能受到所处行业的影响;

2、受重仓股影响。可能是基金重仓的股票中有涨有跌,最终计算下来刚好平掉了,最终给到基民展示的净值几乎没涨没跌;

3、受基金策略影响。有些基金本身定位的投资策略就是偏均衡,业绩上也更偏稳健,追求的是长期收益,我们短期看可能平平,但积累一段时间就会发现它的好,这类基金往往也更抗跌;

4、也可能受到短期基金经理表现影响,比如基金经理的错误判断,或者应付不了当下规模管理等等,即便再优秀的基金经理,也很难实现一直判断正确一直优秀。

基金区间业绩受多方面因素影响,市场在变化、行业在变化,虽然我们已经委托非常优秀的基金经理在管理,但也很难做到时时刻刻保持优秀,就像你很难让一家公司永远保持高速增长一样,影响因子是不确定的。但如果我们把眼光放长远些,给市场、基金多一些时间,就会发现还是有很多确定性更强的事儿。

什么是基金持仓

基金的投资对象是多元化的,它可以投资股票、债券等金融工具。基金的持仓就是指基金经理通过用基金里的钱对股票、债券等进行投资,并持股待涨的过程。投资者通过查看基金持仓信息,可以清楚的了解到这只基金都投资了哪些股票或者债券,投资的比例有多少。

哪些情况可以考虑基金减仓

1.有紧急的资金使用安排,账户整体波动已经超出自己的风险承受能力

如果您已经配置了较多的偏股型基金,且每天都会非常牵挂账户收益的波动——那目前的资产配置结构可能超出您的风险承受能力了。

这种情况下去建议您“长期持有”、“定投、加仓等待市场回暖”可能都有点强人所难了,那在市场下风期及时止损,避免战线拉得更长让自己更痛苦,倒也是可以的~

2.基金运作出现了异常

啥是异常呢?短期的下跌、随市场一起震荡,这种都未必能称之为“异常”~

3.基金经理换人后业绩急转直下、与市场走势大相径庭、表现远差于同类基金或市场、投资风格严重漂移(重仓大盘股变为聚焦小盘股、持股集中度突然变高/变低等)——这些才可能是基金自身的运作出现问题了,可以考虑减仓,甚至是清仓。


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